Общая информация

Титульные данные

• Название организации заказчика
• Название проекта
• Цели и задачи проекта
• Спонсор проекта
• Инициатор проекта
• Руководитель проекта

План проекта и его исполнение

• Дата старта проекта
• Плановые сроки завершения
• Ожидаемая дата завершения проекта
• Оценочное отставание
• На каком этапе сейчас находится проект?
• Какого ближайшего результата нужно достичь?
• К какому сроку нужно достичь ближайшего результата?

Затраты проекта

• Плановый бюджет проекта
• Фактические затраты по проекту

Программы и смежные проекты

• Если проект является частью программы, опишите ее
• Есть ли у проекта зависимые проекты, какие?
• Есть ли проекты, от которых зависит проект, от каких?

Проблемные области и их влияние на проект

• Постановка задач (обследование, ТТ, ТЗ и т.д.)
• Взаимодействие с бизнес-пользователями
• Организация и управление проектом
• Определение требований к системе НСИ
• Моделирование структуры и связей справочников
• Классификация данных
• Верификация данных
• Нормализация данных
• Миграция данных
• Заполнение необходимых значений атрибутов
• Перенос данных бумажных документов в справочники
• Синхронизация справочников в разных ИС
• Организация опытной эксплуатации
• Перевод в промышленную эксплуатацию
• Качество ведения справочников
• Недостаток ресурсов для ведения справочников
• Недостатки методологического обеспечения
• Недостатки регламетации работы со справочниками
• Другие

Параметры справочников в системе НСИ

Типы справочников

• Номенклатура
• Продукты
• Услуги
• Контрагенты
• Договоры
• Оргструктура
• Сотрудники
• Банковские счета
• Валюты
• Статьи затрат
• Ключевые финансовые показатели
• Географические наименования
• Единицы измерения
• Признаки партионного и серийного учета
• Другие справочники

Для каждого типа справочников оценивается:

• Качество данных
• Количество записей справочника
• Количество полей справочника
• Количество связанных справочников
• Сколько информационных систем используют справочник
• Информационная мастер-система справочника
• Прочие системы, использующие справочник
• Число запросов на добавление, изменение, удаление записей в год

Интересы бизнеса

Подразделения, заинтересованные в реализации проекта

• Финансы
• Бухгалтерия
• Производство
• Закупки
• Продажи
• Логистика
• Кадры
• Другие

Для каждого подразделения указывается:

• Заинтересованность в проекте
• Удовлетворенность ходом проекта
• Заинтересованный руководитель/ лидер в подразделении (должность)

Управление проектом

Организация проекта

• Существует ли официальный приказ о создании проектной команды (ответственные по направлениям Заказчика (ЛПРы))?
• Существует ли архитектор/ архитектурный комитет?
• Какие полномочия делегированы проектной команде/ архитекторам?
• Опишите состав проектной команды и роли участников
• Как часто проводятся совещания проектной команды? Кто "модератор"?
• Организован ли проектный офис?
• Какое ПО используются для планирования контроля работ
• Краткая информация о руководителе проекта

Утвержденная документация проекта

• Устав проекта (да/ нет)
• План-график (да/ нет)
• Технические/ проектные задания
• Технические/ проектные решения
• Регламенты
• Инструкции
• План коммуникаций
• Формируется ли регулярная отчетность/контроль о ходе проекта (кем)?
• Ведется ли надлежащим образом проектная документация (протоколы совещаний, отчеты о ходе работ и т.д.)?

Какие подходы к управлению проектом используются?

• Waterfall
• Agile
• Смешанные
• Управление по КПЭ, каким именно?

Насколько часто происходят изменения

• Сроков реализации проекта
• Функциональных требований
• Объемов работ
• Состава проектной команды
• Структуры организации заказчика
• Состава ЛПР
• Другие

Подрядчики и партнеры

• Тип подрядчика или партнера
• Название компании
• Тип договора
• Зона ответственности

Риски и сценарии

Ключевые факторы риска на текущем этапе проекта и оценка значимости каждого фактора

• Нехватка ресурсов
  • Методологи
  • Аналитики
  • Архитекторы
  • Разработчики
  • Тестировщики
  • Администраторы
  • Руководитель проекта
  • Другие
• Временные ограничения
• Финансирование
• Организационные изменения

Негативные сценарии при недостижении ближайшего ожидаемого результата и оценка вероятности каждого сценария

• Смена руководителя проекта
• Смена проектной команды
• Изменение целей и задач проекта
• Увеличение объема работ
• Изменение технического решения (ПО)
• Заморозка проекта
• Закрытие проекта
• Перенос срока окончания проекта
• Сокращение бюджета
• Смена основного подрядчика или субподрядчиков
• Ухудшение условий договоров
• Применение штрафных санкций